中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長羅冰生在2009中國(唐山)鋼坯市場論壇做了題為“鋼鐵行業(yè)運行情況及發(fā)展態(tài)勢”的報告，講了三個問題，第一是全球粗鋼生產總量下降，國際市場需求萎縮，利用外部宏觀的態(tài)勢來看中國的鋼鐵行業(yè)；第二是當前鋼鐵行業(yè)運行的主要特點，當前面臨的困難和面臨的主要問題；第三是09年末到明年初鋼鐵行業(yè)運行的發(fā)展態(tài)勢。

　　一、全球粗鋼生產總量下降國際市場需求萎縮

　　當前，面對國際金融危機的沖擊，各國政府出臺了一系列刺激經濟復蘇的政策措施，總的來看各國經濟復蘇出現了一些積極的跡象，但還存在很大的不確定性，全球經濟復蘇是一個緩慢曲折的過程。總的來看，世界經濟仍處于衰退之中，近期世界銀行預測2009年全球經濟比上年下降2.9%，國際貨幣基金組織預測下降2.5%,世界經濟經3年左右才能維持3%以上的增速。

　　世界經濟全面復蘇的緩慢曲折受以下因素的影響：

　　一是經濟全球化不會逆轉，各國經濟相互聯系，相互依賴，整個世界經濟復蘇有一個較長的過程；二是各國政府維護市場正常運行的職能有所加強，但市場在資源配置中的基礎作用不會改變；三是國際貨幣多元化有所推進，但美元作為主要國際貨幣的地位沒有發(fā)生根本改變，美國大量負債，美元處于弱勢，對世界經濟復蘇產生不利的影響；四是發(fā)展中國家整體實力有所上升，但發(fā)達國家綜合國力和核心競爭力的格局仍沒有發(fā)生改變。

　　從全球鋼鐵工業(yè)來看，危機之前的2008年上半年，全球粗鋼產量69,605.5萬噸，比08年同期增長5.7%；扣除中國產量，全球粗鋼產量43,286.0萬噸，比08年同期增長3.53%。受國際金融危機的沖擊和影響，2008年下半年全球粗鋼產量61,128.4萬噸，比上半年同期下降8.54%；扣除中國計算全球粗鋼產量37,246.9萬噸，比08年同期下降10.27%，說明世界市場對鋼鐵的需求明顯萎縮。

　　09年5月以來，世界鋼鐵市場需求出現積極的跡象，5至8月全球粗鋼產量連續(xù)四個月分別環(huán)比上升6.86%、4.43%、4.04%、2.5%。但總體來看，09年1至8月全球粗鋼產量75,947.7萬噸，比08年同期下降18.1%；扣除中國計算，全球粗鋼產量38,984.6萬噸，比08年同期下降32.4%，降幅比2008年下半年擴大22.13個百分點，說明世界市場鋼鐵需求仍處在繼續(xù)萎縮的狀態(tài)。世界鋼鐵協(xié)會預測，2009年全球粗鋼表觀消費需求比2008年下降14.9%，近期調整為下降8.6%，整體需求明顯萎縮。由于需求明顯萎縮，國際市場鋼材價格大幅度下降。2008年7月國際市場鋼材綜合價格指數達到287.7的高點，以后逐月下跌，09年4月跌到126.5點的最低點，下降161.2點，降幅56.03%，其中扁平材下降58.26%，長材下降52.18%。09年5月以來，國際市場鋼材價格在低價位上有所反彈，9月末鋼材價格指數回升到159.8點，比4月的低價位回升33.3點，上升26.32%，其中扁平材上升33.51%，長材上升15.43%。

　　總體來看，當前國際市場鋼材價格雖然5至9月有所反彈，但總體上鋼材價格仍處在低位調整的狀態(tài)。

　　二、當前鋼鐵行業(yè)運行的主要特點：

　　09年1至9月全社會固定資產投資155057億元，同比增長33.4%，比08年同期加快6.4個百分點；1至9月社會消費品零售總額89676億元，同比增長15.1%；扣除價格因素，實際增長17.0%，比08年同期加快2.8個百分點。上述兩個方面是拉動中國經濟在較短時間內，扭轉經濟增速下滑、回升向好趨勢得到鞏固的主要原因。另一方面，也應當看到當前中國經濟回升的基礎還不穩(wěn)定、不鞏固、不平衡，一些深層次矛盾特別是結構性矛盾仍然突出，中國經濟社會發(fā)展仍面臨不少困難和問題。

　　1至9月中國外貿進出口總值15578.2億美元，比08年同期下降20.9%，其中出口總值8466.5億美元，同比下降21.3%；進口總值7111.7億美元，同比下降20.4%。外需萎縮對中國經濟回升帶來明顯的負面影響。

　　總的來看，中國經濟回升向好的趨勢得到鞏固，三季度GDP增長率恢復到8.9%，全年增長率可以完成8%或略高一點。但面對仍然嚴峻和復雜的國際國內形勢，要把握好國家宏觀調控的重點，更加重視提高經濟增長的質量和效益，以推進鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定運行及發(fā)展。

　　2008年下半年國內市場對鋼鐵產品的需求明顯萎縮，下半年國內市場粗鋼表觀消費量20954.08萬噸，比08年同期下降9.22%，其中9至12月的4個月國內市場粗鋼表觀消費量同比下降12.34%，需求處于明顯萎縮的狀態(tài)；

　　09年以來，在國家一攬子計劃及政策措施的推動下，國內市場對鋼鐵產品的需求由萎縮轉為明顯較快增長。09年1至9月國內市場粗鋼表觀消費量42,177.22萬噸，比08年同期增長19.97%(09年上半年同比增長10.05%)，國內市場需求較快增長為鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定運行創(chuàng)造了良好的外部條件。2008年下半年受國際金融危機的影響和沖擊，國內市場需求萎縮，全行業(yè)生產粗鋼23729.32萬噸，比08年同期下降6.86%。09年以來，在國內市場需求增長的拉動下，1至9月生產粗鋼42040.06萬噸，比08年同期增長7.51%，扭轉了08年下半年生產總量明顯下滑的態(tài)勢。

　　從發(fā)展趨勢來看，2008年7月以來粗鋼生產量逐月下滑，2008年10月全行業(yè)生產粗鋼3590.12萬噸，月平均日產粗鋼降至115.81萬噸的最低水平，相當于年產粗鋼4.23億噸。09年1至9月平均日產粗鋼153.99萬噸，相當于年產粗鋼5.62億噸，比2008年10月的日產水平提高32.97%。09年以來，粗鋼生產水平逐月提高，呈現生產總量過快增長的發(fā)展態(tài)勢，應當引起注意。

　　09年1至9月重點大中型鋼鐵企業(yè)消耗總能耗17505.86萬噸標煤，比08年同期下降1.15%，平均噸鋼耗用新水4.5噸/噸，比08年同期下降10.87%，工業(yè)用外排廢水中的化學耗氧量比08年同期下降23.3%；二氧化硫外排總量同比下降7.41%，工業(yè)煙塵外排總量同比下降11.56%，工業(yè)粉塵外排總量同比下降1.15%。

　　2008年7月國內市場鋼材綜合價格指數160.99點，處于高價位運行；受國際金融危機的影響和沖擊，國內市場需求萎縮，鋼材價格大幅度下降，2008年11月國內市場鋼材價格指數跌至102.3點，比7月末下降36.46%，其中板材下降37.67%，長材下降33.57%。

　　08年11月以來，在國內市場需求增長的作用下，鋼材價格整體波動向上調整，09年8月末鋼材綜合價格指數上升到108.19點，比2008年11月末的最低價位上漲5.89點，漲幅5.76%，其中板材上漲7.91%，長材上漲5.76%。9月末鋼材綜合價格指數又下降到102.65點，其中板材103.63點，長材106.02點，與08年11月末基本持平。

　　納入統(tǒng)計的70戶大中型鋼鐵企業(yè)，2008年實現利潤1,010.47億元，比08年同期增長26.1%，受國際金融危機的影響和沖擊，2008年下半年整體虧損164.09億元，08年10月至09年4月，連續(xù)7個月大中型鋼鐵企業(yè)整體虧損，企業(yè)效益大幅度下滑。

　　自09年5月以來，各鋼鐵企業(yè)積極應對金融危機的不利影響，大力開展降本增效及對標挖潛活動，加上國內市場鋼材價格有所回升，09年1至9月實現利潤299.78億元，其中5至9月實現利潤355.85億元，沖銷1至4月虧損56.07億元后，整體實現扭虧為盈，企業(yè)效益有所提高。

　　09年1至9月生產粗鋼42,040.06萬噸，同比增長7.51%。從發(fā)展趨勢看，粗鋼生產總量水平呈逐月提高態(tài)勢，09年1月粗鋼日生產水平132.88萬噸，相當于年產粗鋼4.85億噸的水平；6月日產粗鋼164.75萬噸，7月163.47萬噸，8月168.8萬噸，9月169.04萬噸，達到年產粗鋼超過6億噸的水平。粗鋼生產總量的逐月增長，造成國內市場供大于求的矛盾不斷加劇，促使鋼材市場價格震蕩下行，企業(yè)經濟效益下降。

　　受國際市場鋼材需求萎縮的影響，09年1至9月中國出口鋼材1570.7萬噸，鋼坯1.2萬噸，折合粗鋼出口1672.16萬噸，比08年同期減少3596.21萬噸，下降68.26%；

　　另一方面，受國際市場鋼材價格大幅度下降和匯率變化因素的影響，中國鋼鐵產品進口大幅度上升。1至9月進口鋼材1337.85萬噸，鋼坯386.08萬噸，折合粗鋼進口1809.32萬噸，比08年同期增加487.85萬噸，增長36.92%；

　　在出口下降，進口上升的影響下，09年1至9月進口、出口相抵，折合粗鋼凈進口137.16萬噸，而08年1至9月凈出口粗鋼3946.9萬噸。這種變化，09年1至9月與08年同期比較有4084.06萬噸粗鋼08年流向國際市場，09年轉為進入國內市場，占09年1至9月國內市場粗鋼表觀消費同比增量7,020.94萬噸的58.17%，進口產品擠占國內市場，進一步加劇了國內市場供大于求的矛盾。

　　09年1至9月進口鐵礦石46936.3萬噸，比08年同期增加12,325.16萬噸，增長35.61%，進口總量、增加量均創(chuàng)歷史同期的最高水平。另一方面，09年1至9月國產鐵礦石61860.19萬噸，比08年同期增加2099.01萬噸，增長3.51%。

　　1至9月國產生鐵40631.21萬噸，同比增加4056.03萬噸，增長11.09%，增產生鐵增加鐵礦石消耗6490萬噸；國產鐵礦石增產2099.01萬噸，折合入爐礦750萬噸，供生產需求后，仍有5740萬噸缺口，要依靠進口礦補足。1至9月實際進口礦增加12325.16萬噸，超過生產需求6600萬噸左右，超量進口鐵礦石的根本原因是貿易秩序混亂，并造成國內港口庫存大量積壓，推進國際市場海運費用上漲，帶來鋼鐵生產成本的不合理增加，鋼鐵生產企業(yè)盈利下降。

　　三、09年四季度鋼鐵行業(yè)運行的發(fā)展態(tài)勢

　　由于世界經濟處在衰退之中，雖然目前出現經濟回升的跡象，但經濟復蘇還有一個緩慢曲折的過程，09年4季度及2010年初國際市場鋼鐵需求萎縮的狀況不可能發(fā)生根本性的轉變。

　　09年1至9月中國鋼材、鋼坯出口、進口相抵折合粗鋼凈進口137.12萬噸，其中8月凈出口16.62萬噸、9月31.63萬噸，09年4季度中國鋼材、鋼坯出口量可能有所增長，但很難改變全年出口下降，進口上升的基本狀況。

　　2009年全年預計，鋼材、鋼坯出口、進口相抵，消化1至9月已經出現的粗鋼凈進口137.16萬噸(預計4季度凈出口137.16萬噸)，實現全年進口與出口折合粗鋼的總量平衡，即凈進口粗鋼為零。在這種情況下，考慮2008年鋼材、鋼坯出口、進口相抵凈出口粗鋼4763.16萬噸的實際，2009年與2008年比較，將有4763.16萬噸粗鋼由國際市場轉向進入國內市場，對全年國內市場的供需平衡將帶來重大的沖擊和影響。

　　09年1至9月粗鋼生產總量42040.06萬噸，同比增加2936.88萬噸。其中，納入統(tǒng)計的大中型企業(yè)生產粗鋼32937.07萬噸，同比增加919.31萬噸，占總增量的31.3%；地方中小企業(yè)生產粗鋼9102.99萬噸，同比增加2017.57萬噸，占總增量的68.7%，說明粗鋼生產總量增長大部分來至地方中小企業(yè)。

　　從1至8月城鎮(zhèn)固定資產投資完成112984.8億元的構成分析，其中工程建筑施工完成投資額占總額的62.48%，設備工器具購置占21.28%，其他費用占16.23%，呈現工程項目施工初期的特點，大量需求是施工使用的建筑鋼材。1至9月鋼材生產中以建筑用材為主的長材生產量同比增長19.06%，熱軋窄帶鋼產量同比增長28.2%，這種拉動有利于以生產建筑鋼材為主的地方中小企業(yè)產能充分釋放，是粗鋼生產總量保持較高水平的重要原因。

　　在1至9月生產粗鋼42,040.06萬噸的基礎上，考慮4季度特別是年底前面臨生產設備檢修的情況，粗鋼生產水平應當有所下降，在這種狀態(tài)下，全年粗鋼生產總量預計將達到5.5億噸左右，比2008年增加5,000萬噸左右，增長10%左右。如果生產總量得不到有效控制，全年粗鋼生產總量有可能突破5.5億噸，國內市場供大于求的矛盾將更加突出。

　　由于國家宏觀調控繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，中國經濟回升向好的趨勢得到鞏固，2009年預計中國GDP將達到8%或有所提高，全年社會固定資產投資和工業(yè)增加值增長率將會好于09年上半年，決定了4季度及明年初市場對鋼鐵產品的需求增長仍將保持穩(wěn)定的增長，國際鋼協(xié)預計2009年中國國內市場需求增長18.8%左右。

　　如果2009年粗鋼生產5.5億噸，比上年增加5,000萬噸左右；同時把全年鋼材、鋼坯進口、出口相抵，全年凈出口為零考慮在內，09年比上年有4700萬噸左右的粗鋼由國際市場轉為國內市場，勢必造成全年國內市場粗鋼供應總量比上年增加9700萬噸左右，增長21%左右。09年1至9月中國機電產品出口4763.7億美元，同比下降19.6%，加工機電產品出口的鋼材間接出口預計減少1500萬噸左右，全年實際國內市場粗鋼供應增量將達到1.12億噸左右。

　　如果粗鋼總量突破5.5億噸，4季度供大于求的壓力將進一步加大，當前控制總量，限制鋼鐵生產高增長，已成為全行業(yè)面臨的緊迫任務。

　　除總量的供需矛盾之外，還有一個分品種鋼材的供需平衡問題。09年1至9月長材國內市場表觀消費量同比增長27.03%，生產量增長19.06%；而1至9月板材國內市場表觀消費量同比增長13.67%，生產量同比增長1.97%，存在市場需求拉動對長材較強，板材較弱的狀況。從下一步的發(fā)展趨勢看，隨著大量工程項目施工的進展，特別是國家調整投資結構政策效益的顯現，國內市場對建筑用材需求的拉動有可能減弱，而工業(yè)加工使用的扁平材需求有可能增強，我們應當關注這一變化帶來的影響，按市場需求結構的變化，強化產品結構的調整。

　　面對4季度及2010年初行業(yè)運行中可能出現的困難和挑戰(zhàn)，要堅持貫徹落實《鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃》的要求，統(tǒng)籌國內外兩個市場，以控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、技術改造、優(yōu)化布局為重點，做好各方面的工作。

　　考慮國際市場鋼材需求萎縮的情況，擴大出口很難有根本性的變化，4季度及2010年初控制鋼鐵生產總量過高，堅持按市場需求組織生產，防止國內市場嚴重供大于求，是全行業(yè)穩(wěn)定運行的重大任務。

　　從當前鋼鐵行業(yè)的實際出發(fā)，全行業(yè)應當堅持結構調整的方向，堅持做好三個方面的工作：一是堅持強化科技創(chuàng)新和技術改造；二是大力淘汰落后和低水平的鋼鐵產能；三是大力推進鋼鐵企業(yè)改革，特別是實行企業(yè)兼并重組，把上述三個方面的工作緊密結合起來，全面落實，全力推進，以實現鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定健康運行和發(fā)展。

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